城投公司于9月30日至10月12日成功發(fā)行2009年公司債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“09咸城投債”）總計(jì)17.5億元。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，城投公司的主體信用級(jí)別為AA-，本期債券信用級(jí)別為AA。“09咸城投債”票面利率為7.6%+上調(diào)基點(diǎn)。中國(guó)銀河證券股份有限公司為此次債券發(fā)行的主承銷(xiāo)商。
城投公司以17宗自有土地使用權(quán)對(duì)此次所發(fā)行債券進(jìn)行抵押擔(dān)保，抵押土地使用權(quán)的總價(jià)值為44.39億元。城投公司此次募集資金17.5億元，其中16億元將用于咸陽(yáng)市城中村（北安村、東陳楊寨、西陳楊寨、西陽(yáng)村）的改造建設(shè)，1.5億元?jiǎng)t用于補(bǔ)充城投公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的營(yíng)運(yùn)資金需要。
城投公司自2006年開(kāi)始發(fā)債的籌備工作，經(jīng)過(guò)前期調(diào)研、資料準(zhǔn)備、整理并匯編，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)與各職能部門(mén)的鼎力配合下，國(guó)家發(fā)改委于八月份審批通過(guò)，10月9日，企業(yè)債券開(kāi)始認(rèn)購(gòu)。本次城投債券是全省地市級(jí)城市成功發(fā)行的第一家，也是我省單個(gè)債券發(fā)行額最大的一次，它標(biāo)志著咸陽(yáng)城投融資工作從間接融資向直接融資的轉(zhuǎn)變，也開(kāi)創(chuàng)了全省城投類(lèi)企業(yè)債券發(fā)行的先河。
