債券名稱：2009年咸陽市城市建設(shè)投資有限公司公司債券（簡稱“09咸城投債”）。
發(fā)行總額：17.5億元。
債券期限和利率：本期債券期限為十年，同時(shí)附加第五年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券在存續(xù)期內(nèi)前五年票面年利率為7.60%（該利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差5.40%確定，Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前5個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算術(shù)平均數(shù)2.20%，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入），在債券存續(xù)期內(nèi)前五年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第五年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），債券票面年利率為債券存續(xù)期前五年票面年利率7.60%加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后五年固定不變。投資者有權(quán)選擇在本期債券的第五年末是否將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。
發(fā)行期限：自2009年9月30日至2009年10月12日。
發(fā)行方式及對(duì)象：本期債券采取通過上海證券交易所市場向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行和通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行兩種方式。在上證所市場的發(fā)行對(duì)象為在中國證券登記公司上海分公司開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）；在承銷團(tuán)成員設(shè)置的網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行對(duì)象為在中央國債登記公司開戶的中國境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）。
